Создание, редактирование, удаление заявок
Top  Previous  Next

Если в окне "Персональные настройки" отмечен переключатель "Осуществлять поиск по клиентам перед вводом новой заявки":

clip0245

то ввод новой самостоятельной заявки (заявки на обмен рассматриваются в разделе Заявки: Меняю) начинается с окна "Клиенты и их заявки":

clip0246

Предварительный поиск по атрибутам клиентов при вводе новой заявки может оказаться полезным в двух ситуациях:
1)В базе данных уже есть заявки с таким же телефонным номером и таким же контактным лицом, что и в новой заявке. В этом случае предварительный поиск позволит не вводить данные параметры повторно;  
2)Номер телефона принадлежит конкуренту либо лицу, которое зарекомендовало себя как не заслуживающее доверия, и ввод их заявок в свою базу данных нежелателен.    

Если нажата кнопка "Прервать ввод заявки" (или нажата клавиша ESC) ввод новой заявки прервется и последует возврат в главное окно программы. Если нажата кнопка "Продолжить ввод заявки", появляется .

Для новой заявки большинство параметров объекта недвижимости будут иметь значения: 1) знак "?", 2) нулевое значение либо 3) вообще ничего – эти три значения означают неопределенность параметра:

clip0247

Если значение параметра неизвестно, неопределенность можно оставить – впоследствии это отразится только на операциях фильтрации и поиска (см. разделы Фильтры и Поиск вариантов для заявок «Куплю», «Сниму»). Параметр «Дата поступления заявки» автоматически устанавливается в текущую дату, параметр «Дата последней прозвонки» – в 01.01.2000 (это значение принято в программе как пометка о том, что еще не было ни одной прозвонки), параметр «Состояние заявки» – «Не проверено».

Если около поля ввода находится кнопка с изображением многоточия «…», это означает, что при нажатии на эту кнопку будет открыт соответствующий справочник, который можно тут же отредактировать. Так, при нажатии на кнопку справа от поля «Улица», откроется Справочник: География, где можно, например, ввести еще ранее не встречавшуюся в заявках улицу.

Редактирование уже существующей заявки осуществляется сходным образом с вводом новой заявки. Для перехода к редактированию служит кнопка «Открыть» в главном окне программы.

Для удаления заявки в главном окне программы предусмотрена кнопка «Удалить».

Пояснения к некоторым параметрам заявки

1. Месторасположение

При создании заявок категорий "Продам" и "Сдам" небходимо указывать месторасположение объекта с точность по крайней мере до улицы, поэтому около поля "Улица" есть кнопка выбора из справочника, а возле полей "Город", "Муниципальный округ", "Микрорайон" - нет.

2. Здание

Переключатель "Высокий" разрешается к выбору тогда, когда в выпадающем списке "Этаж" выбрано значение "1".

3. $

"С/ст" (себестоимость) - цена продавца (если агентство недвижимости само не является владельцем объекта недвижимости).

"С/ст кв/м" (себестоимость за 1 кв.м.) - цена продавца в пересчете на 1 кв.м. Это значение будет пересчитано автоматически, если пользователь изменит значение одного из параметров - "С/ст" или "Общ площадь". И наоборот, значение "С/ст" будет пересчитано автоматически, если пользователь изменит значение одного из параметров - "С/ст кв/м" или "Общая площадь".

"Цена" - цена агентства на объекта недвижимости, эта цена показывается потенциальным покупателям.

"Цена кв/м" - цена огентства в пересчете на 1 кв.м. Взаимный пересчет параметров "Цена", "Цена кв/м" и "Общая площадь" аналогичен рассмотренному для себестоимости.

3. Подробности

"Общее примечание" - примечание, в которое можно помещать сведения, не носящие конфиденциальный характер. Как правило, используется для более подробного описания объекта когда готовых параметров недостаточно. Например: "Тихий зеленый двор, соседи - пенсионеры, железная дверь, рядом школа".

"Скрытое примечание" - примечание для размещения конфиденциальных сведений, которые клиентам не показываются. Например: "Идет суд".

4. Клиент

Параметры Ф.И.О. и Телефоны имеют стандартный смысл. Параметры Группа и Компания предназначены для разделения клиентов по группам и компаниям, если это необходимо. Для параметров Группа и Компания не ведется отдельных справочников - в выпадающих списках перечисляются все группы и компании, которые на данный момент содержатся в других заявках в базе данных.

В поле "Телефоны" можно указать любое число телефонов. Для того, чтобы обеспечить возможность поиска по ним, необходимо придерживаться правила - вводить цифры без пробелов, дефисов и т.д. Например: 1235678, 89101234567.

5. Движение заявки

"Дата последней прозвонки" - если источник заявки не лично клиент, а, например, газета или информация от партнера по бизнесу, то время от времени может потребоваться прозвонка: если заявка уже не актуальна, то ее следует переместить в архив либо удалить.

"Состояние" - важный параметр, затрагивающий как процесс поступления заявки в базу данных, так и различные операции с ней - проверку, резервирование, сдачу в аренду, подготовку сделок. Подробнее см. Состояние заявки.

"Разрешить экспорт" - этот параметр, как правило, задействуется при обмене данными (см. Обмен данными). С его помощью можно отмечать те заявки, которые можно разрешить отправлять партнерам, на WEB-сайт и т.д.

"Разрешить публикацию в интернет" - как и параметр "Разрешить экспорт" может задействоваться при обмене данными (см. Обмен данными), но, как правило, более целенаправленно - только для отметки заявок, которые можно публиковать на WEB-сайте. В частности, этот параметр должен быть обязательно "включен" для включения данной заявки в Прайс для WEB-сайта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предыдущих двух параметров обычно рекомендуется делать такие акценты: "Разрешить экспорт" - для настройки обмена данными с партнерами, "Разрешить публикацию в интернет" - для настройки публикации заявок на своем сайте.

"Эксклюзив" - включение этого параметра означает, что данная заявка является исключительно важной (выгодной) и для нее необходимо обеспечить особый статус безопасности. Система безопасности обрабатывает "эксклюзивные" заявки по особым правилам (см. защищаемое действие Заявки: Управление эксклюзивами в разделе Список защищаемых действий-Заявки).